L'analisi integrale del tuo patrimonio

Un set completo di strumenti di analisi

I servizi di Wealth Management messi a disposizione dai nostri consulenti sono studiati per offrire un supporto a 360° nell ambito della consulenza patrimoniale. Grazie areport e analisi personalizzate, i clienti Azimut potrannoorientarsi e avere un quadro complessivo su tutti gli aspetti del proprio patrimonio.

I nostri servizi

SAP

Il report si basa sui rendiconti delle posizioni mobiliari detenute presso i vari intermediari, e fornisce un’analisi dettagliata in termini di asset allocation ed esposizione a specifici fattori di rischio.

SAP Light

Il report si basa sui rendiconti delle posizioni mobiliari detenute presso uno o più intermediari fornendo un servizio di account aggregation di queste.

SAP Insurance

Il report analizza le coperture assicurative della proposta/contratto di polizza vita e permette di valutare se esistono aree di efficientamento coerenti con l'attuale contesto ed eventuali nuovi obiettivi del richiedente e del suo nucleo familiare.

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